节后第一天开盘,畜牧养殖板块异动拉升ope体育,按申万行业分类,养殖业在早间一度成为行业涨幅排名第一的翘楚。个股方面,截至上午10点半,仙坛股份(002746.SZ)、益生股份(002458.SZ)、民和股份(002234.SZ)涨停,立华股份(300761.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、圣农发展(002299.SZ)、巨星农牧(603477.SH)等领涨。
养殖板块涨势这么猛,离不开近期猪肉价格上涨以及欧美禽流感爆发这两则消息。
10月9日发改委官微表示,近期生猪价格持续高位运行,已处于历史较高水平,将投放第五批储备猪肉。而在节前的9月,已经多次投放储备猪肉应对猪价上涨情况。有多密集呢?我们来感受下(看下图)。初步统计,9月份国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右,单月投放数量达到历史最高水平,投放价格低于市场价格。
今年自2月28日起,发改委共收储13批中央储备冻猪肉,大部分集中在上半年。而到9月份,又改为密集投放储备。上半年收,下半年放,为何有如此大的“动态调整”?自然和猪肉的价格走势离不开关系。
今年3月中下旬全国猪价一度跌至11.5元/公斤,然后开启上涨行情。以全国猪肉(白条猪)批发价为例,一季度猪肉价格下降,从4月开始一路上涨至今。
“十一”长假期间,猪价连续上涨。据农业农村部监测,截至10月8日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.81元/公斤,比节前上升2.5%。
10月9日,牧原股份、新希望(000876.SZ)等企业公布了9月的生猪销售数据。新希望在9月生猪销售收入30.23亿元,同比大增151.92%;牧原股份9月销售生猪收入119.59亿元,同比大增180%。
另外,规模相对更小的唐人神(002567.SZ)、天邦食品(002124.SZ)也公布了生猪销售的数据。唐人神9月生猪销量同比上升90.65%,环比上升19.64%;销售收入同比上升305.41%,环比上升40.75%。天邦食品9月销售商品猪36.89万头,销售收入9.18亿元,销售均价24.34 元/公斤,环比变动分别为16.34%、17.78%、10.29%。
据欧洲疾控中心的最新报告显示,今年6-8月期间,欧洲禽流感爆发,这一波疫情共影响欧洲37个国家,近4800万只禽类被扑杀。
而美国也不平静,今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。据美国联邦和地方各州数据估算,美国商业农场今年已经损失超过1900万只蛋鸡,占鸡群总数的大约6%,共有24个州出现禽流感疫情,波及鸡、鸭和火鸡。
受史上最严重的禽流感疫情冲击,欧美的禽类制品供应短缺局面正在加剧。有业内人士指出,鸡蛋总体短缺正在成为全球性的问题。
与此同时,国内白羽鸡苗价格一度站上4元/羽大关,创出2022年年内新高。
10月9日,该公司发布公告公布9月销售情况:9月白羽肉鸡苗销售数量与销售收入无论是同比还是环比均上涨,同比分别上涨4.2%、48.13%,环比上涨分别为0.06%、13.69%。
而表现优异的销售数据的背后就是下半年以来,益生股份的白羽鸡苗价格相对上半年更为强势。8月31日,公司白羽鸡苗均价为3.4元/羽,10月6日涨至4元/羽。益生股份表示,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。
综合目前机构研报的判断,多家机构研报表示,今年下半年猪企财务状况有望明显改善。不过笔者认为,从今年中报公布的数据来看,养殖板块大部分企业还处在亏损期,虽然从公布的月度销售情况来看有一定改善,但从整体财务情况看,仍未从亏损转到盈利,若说能大幅上涨,恐怕为时过早,从底部上升总要有一个缓慢改善的过程。
目前唯一能确定的一点是,养殖板块仍然处于底部区域中ope体育,且行业有回暖迹象。不过在此提醒,今年控制通胀是官方一个目标,而猪肉在CPI里占比较多,从目前官方态度看,是要保持稳定态势的,9月29日发改委约谈多家媒体,表示“不得散布生猪涨价信息、故意渲染涨价氛围”。所以如果希望价格突然大涨上来,恐怕不是很现实。ope体育ope体育ope体育